Software de subvenciones para asesorías y consultoras: un contexto por cada empresa
Cambia rápidamente entre empresas y adapta buscador, alertas, perfil, expedientes y panel a cada cliente sin mezclar información.
Varias empresas
Enterprise permite gestionar hasta 3 empresas; Corporate elimina ese límite.
Perfil por empresa
Cada empresa conserva sus propios datos, alertas y oportunidades.
Equipo coordinado
Asigna responsables, tareas y estados dentro de cada espacio.
Un proceso claro de principio a fin
Diseñado para reducir búsquedas manuales, decisiones sin contexto y tareas dispersas.
- 1
Añade tus empresas
Crea y completa el perfil de cada cliente gestionado.
- 2
Cambia de contexto
Usa el selector superior para trabajar con la empresa correcta.
- 3
Escala el servicio
Integra API, widgets o marca blanca según tu modelo.
Pensado para
Software de subvenciones para asesorías y consultoras: un contexto por cada empresa
Gestionar ayudas para varias empresas exige algo más que repetir una búsqueda. Cada cliente tiene actividad, calendario, capacidad financiera y documentación propios. La solución multiempresa permite cambiar de contexto para preparar oportunidades con el perfil correcto y evitar que una memoria o una alerta se construya con datos de otro cliente.
Perfiles separados y cambio rápido de empresa
Mis Empresas permite añadir, editar y gestionar empresas según el plan. El selector superior cambia la empresa activa y aplica su perfil al trabajo de búsqueda, alertas y expedientes. Antes de iniciar un análisis o generar una memoria, comprueba nombre y datos de la empresa seleccionada.
La ficha de cada empresa debe recoger ubicación, actividad, tamaño, recursos y proyectos relevantes. Mantén una pauta de revisión con el cliente para actualizar cambios y obtener documentación fiable. La separación de contexto no exime de establecer una política interna sobre quién puede consultar y editar la información de cada cliente.
Un proceso de asesoramiento que se pueda repetir
Organiza el servicio en descubrimiento, comprobación inicial, decisión de preparar y revisión final. Las alertas por empresa sirven para detectar novedades; el análisis ayuda a localizar requisitos; las tareas asignan trabajo. No abras una solicitud solo por un encaje alto: valida con el cliente inversión, tesorería y capacidad de cumplir plazos.
Define qué entregará el despacho y qué debe aportar el cliente. Por ejemplo, la consultora prepara un borrador y una lista de documentos, mientras el cliente confirma cifras, facilita certificados y aprueba compromisos. Deja claros los responsables de firma, registro, notificaciones y justificación.
Reutilizar contexto sin copiar respuestas entre clientes
La memoria se apoya en el perfil y la documentación del expediente. Los proyectos previos sirven como contexto si son pertinentes, pero no deben convertirse en experiencias atribuidas a otro cliente. Revisa nombres, recursos, cronograma y presupuesto después de cada generación.
Usa el checklist para controlar requisitos y anexos y la exportación a Word para revisión con el cliente. Distingue borrador interno de versión aprobada. Un proceso de calidad necesita comprobar coherencia con criterios de valoración y evidencias, no simplemente producir más documentos.
Elegir el plan y el canal de integración
Enterprise permite hasta tres empresas y diez usuarios. Corporate elimina esos límites de usuarios y empresas y añade la opción de plataforma completa con marca propia, cuya activación requiere configuración y validación. No confundas empresas gestionadas con accesos abiertos para cualquier cliente final.
Para conectar oportunidades con tu CRM, evalúa API y webhooks; para una búsqueda en tu web, un widget. Si necesitas un portal con altas de clientes, un conector específico o condiciones contractuales distintas, acuerda el alcance Personalizado. Elige según la operación real del despacho, no solo por el número de registros que quieres consultar.
Ejemplo ilustrativo · No es un caso de cliente
Una consultora prepara dos proyectos distintos
Ejemplo ilustrativo: una consultora gestiona una empresa industrial y una firma de servicios. Configura alertas distintas y cambia de empresa antes de analizar cada convocatoria. El cliente industrial valida maquinaria y consumo; el de servicios confirma procesos y formación. El equipo prepara memorias con sus respectivos recursos y revisa cifras y anexos por separado. Al terminar, conserva la versión aprobada y asigna quién presentará y quién vigilará notificaciones.
Antes de dar el siguiente paso
- Empresa activa confirmada antes de analizar
- Perfil actualizado con el cliente
- Alcance del servicio y responsabilidades definidos
- Documentos y experiencias del cliente correcto
- Aprobación del borrador y firma previstas
- Plan acorde a empresas y equipo
Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas admite Enterprise?
Hasta tres empresas gestionadas y diez usuarios. Corporate ofrece usuarios y empresas ilimitados según la configuración comercial vigente.
¿Cambiar de empresa cambia el contexto de la IA?
Sí. El perfil de la empresa activa se utiliza en el trabajo correspondiente. Comprueba siempre la selección y que el perfil esté completo antes de generar.
¿Pueden mis clientes entrar automáticamente al contratar?
No debe asumirse. La gestión multiempresa y la plataforma de marca blanca para el equipo son distintos de un portal público para clientes finales; ese alcance debe acordarse.
¿La plataforma sustituye al asesor?
No. Ayuda a buscar, analizar y redactar, mientras el asesor verifica elegibilidad, documentación y estrategia con el cliente.